办公自动化(OA-Office Automation)是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公方式，通过网络，组织机构内部的人员可跨越时间、地点协同工作，组成一个大规模的网络化的信息处理系统。OA设备即办公自动化设备，是OA系统的硬件基础。OA系统指Office Automation System，办公设备和输出终端通过计算机网路功能结合起来的一种新型的办公方式，通过网络，组织机构内部的人员可跨越时间、地点协同工作而组成的网络化的信息处理系统。

伴随着企业信息化发展的浪潮起伏，OA的发展也在不断求新求变，不同的信息化发展阶段也对应着不同的OA发展阶段。OA产业历时二十几年，到目前为止已经历了七代的发展。最初的OA只是简单的联网，以文件交换为主；伴随着大数据时代的到来，OA也从最初的“文件型OA”发展到现在的移动OA，智能型OA，工作流程自动化，大大提高了工作的效率。

图表1:OA行业发展历程

OA市场需求规模扩大，市场需求增长稳定

2014-2017年中国OA市场需求量规模持续扩大，2014年中国OA市场需求量为58.59万套，到2017年已超过70万套大关，市场需求量为70.32万套，比2016年增长了8%。

如今，中国西部发展速度加快，“一带一路”政策红利显现，西部地区OA系统的市场需求逐渐被释放出来。2018年，泛微开始在四川、青海、西藏等地陆续推进移动OA办公系统的地面推介活动，华天动力加大了西部地区分公司体系建设，西部重要城市已经成为OA系统厂商必争之地。预计2018年，OA系统整体的市场需求将超过75万套，市场需求增长率近7%，过去5年年均增长率超过5%，市场需求增长稳定。

图表2:2014-2018中国OA系统市场需求情况(单位：万套，%)

四大传统OA系统品牌在市场占有率超50%

智能手机的出现改变了软件发展的迭代周期，OA系统软件从PC时代迅速进入移动办公时代，部分免费OA办公软件的出现，对传统的OA系统软件市场、渠道带来巨大的冲击。OA市场的格局也在发生翻天覆地的变化，泛微、华天动力、致远、蓝凌等传统的OA系统厂商通过20年在中国沿海经济带的深耕细作，在市场上仍占据了一定的地位。

2017年中国OA市场占有率排名前四的OA系统厂商分别是泛微、致远、华天动力和蓝凌。其中，泛微OA以14.10%的市场占有率排名第一；其次是致远OA，2017年市场占有率为11.70%；华天动力OA以10.90%的市场占有率位列第三，排名第四的蓝凌OA2017年的市场占有率为8.90%。这四个OA系统厂商共占了中国OA系统市场的45.60%，接近一半。

图表3:2017年OA系统软件市场占有率(单位：%)

中外企业分中国OA市场一杯羹

1、外资企业强势布局国内OA市场

目前，世界OA设备行业已逐渐形成三大阵营：日韩系、欧美系、OEM系。其中日韩系以日本佳能、日本东芝、日本理光、日本爱普生、日本夏普以及韩国三星等企业为代表，欧美系则以美国惠普、美国博腾等企业为代表，这两大系的企业不仅掌握了OA设备先进技术，同时也具有较强向上游和下游渗透的能力，从而在上游原材料及关键部件、市场营销等方面具有明显优势。

而我国OA行业本土企业目前产品差异化程度较小，产品同质化严重。目前行业产品本身虽尚未出现替代品，但行业内不同品牌产品之间的相互竞争较大。

图表4:外资企业在华投资情况

2、国内OA系统市场中央带动地方发展

OA系统市场发展呈现中央带动地方趋势，OA系统产品市场依然集中在以北、上、广为核心的周边，以及以海岸线为基准的华北、华东和华南地区。

华天动力OA系统与致远OA系统在华北竞争激烈，而华天动力牢牢占据了东北市场，并以东北市场为后盾抢占华北市场份额，依靠东北+华北的策略，在华北市场上领先致远OA一步。

华东市场中泛微与蓝凌在上海的竞争较为激烈，致远、华天在上海、浙江、江苏一带见缝插针，大有后来者赶上之势。

华南市场中蓝凌、泛微、华天三足鼎立，致远早期依靠代理商开拓华南市场，近期在广东设立分公司参与市场竞争。

西部地区市场属于新兴市场，市场需求非常旺盛，目前国内一线品牌均已在西部进行重点布局。

面对OA市场新格局，四大传统厂商各有对策

随着4G的普及，OA系统从PC时代逐步向移动时代变革，国内近年来建立了越来越多的云计算数据中心。传统的OA系统厂商的变革已经开始，移动化、模块化将会是未来5年OA系统发展的大趋势。

从OA系统厂商的发展上看，泛微、华天动力、蓝凌、致远等OA系统厂商陆续推出成熟的移动端OA系统软件，针对市场变化进行强有力的应对措施。泛微主打“移动办公”，主推旗下移动云OA平台；华天动力主打“智慧政务”，旨在打通全平台办公，实现移动政务升级；致远主打“智慧协同”，提倡开放、智能、灵便等概念；蓝凌主打“移动办公与知识管理”，代表软件“蓝凌KK”则定位于“通讯”与“知识管理”两大特色。

图表5:四大传统OA品牌主要宣传情况

2017年泛微上市后，在移动办公市场持续发力，发展势头猛烈；蓝凌也紧跟其后，华天动力在2018年发布了更具竞争力的v8新品，OA系统软件2018市场前三的争夺战将会在这三家企业展开，受移动办公需求的影响，也许在2018年下半年，OA系统软件的商业模式将会出现“巨变”，市场的变化将会带来新一轮的竞争，OA系统格局洗牌已经开始，移动OA是未来市场决胜的关键点，对于传统OA系统厂商来说不变则死。

（前瞻网）

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