“随着新华人寿的两地上市，对信息披露有更高要求，从核算到三级机构升至核算到四级机构，包括信息披露、监管、报表，都有更精细化的标准，以前的系统渐渐不能满足监管的报表要求。” 提及新华人寿SAP系统优化的初衷，新华人寿保险股份有限公司信息技术部副总经理周建军介绍说。

    新华人寿制定了“建设以寿险业为主导的金融服务集团”的战略目标，按照“以客户为中心”的经营战略，IT部门从客户细分、产品研发、渠道配套，机构分类、运营支持、IT建设等各个方面，针对不同层面、不同年龄段的客户需求，为不同业务提供强大、集中、高效的运营支撑体系。

    转型新需求

    新华人寿当前的IT水平总体处于“信息整合”与“信息技术驱动变革”之间的阶段。IT系统需要不断满足业务发展需要，并且随着公司战略的发展，进行相应转型。新华人寿的信息系统经历了从分离的IT应用，到大集中的集成化IT的过程。同时，IT系统一直伴随业务发展，公司还开发了覆盖大部分业务与管理领域的功能，设备与系统持续优化。

    但是，缺乏整体规划也使新华人寿的IT系统支撑业务快速发展的能力不足，整体管控体系不健全。除此之外，核心业务系统可扩展性和灵活性差，也导致系统对业务与管理决策等工作的支持能力不足；缺乏有效的数据整合和统一的客户信息视图以及不健全的数据管控体系，导致数据资产的价值没有充分挖掘。

    根据企业以客户为中心的发展战略，要建设以客户为中心、敏捷、健壮的应用体系，完善业务应用平台、决策支持平台、管理平台和公共资源共享平台。改进IT服务体系，建立健全标准化的服务流程和全方位的信息安全体系保障体系。信息系统应更好地满足分公司管理人员、业务人员以及客户、监管审计等方面的需求，对整个SAP系统进行升级和优化，进而满足企业整体战略需求。

    系统转型正当时

    新华人寿最早实施的SAP系统是于2004年上线的，该系统对公司的财务管理、人力资源管理都提供了很大支持。整个系统供包括会计部、财务部、人力资源部、办公室、不动产部和法律部等八个部门的使用。

    SAP系统应该与业务发展相伴相随，为决策层提供更多的信息，以价值为导向，在规模、费用、价值管理和分析领域继续引领行业。

    新华人寿的组织架构、人员都在不断变化，薪酬也在不断改革，以前的考核办法，也逐渐不适用于现在的新方式。一个功能更全、更贴合业务的系统，可以减轻人员的工作量。“考核标准不是人工计算的，通过系统支持可以查询员工历来的考核情况，方便的对分公司一些岗位进行考核。”周建军介绍说。

    以前是以个人渠道，团体业务渠道等较为传统的渠道为主。近些年，随着新华人寿战略转型的推进，公司的销售渠道不断增加，例如新增了财富渠道、电销渠道以及交叉销售等方式。

    新的渠道自然产生了新型的财务上的账务处理和管理，包括费用分摊等。面对这种情况，旧有的系统逐渐不能提供全面的功能支持，没有有效的操作流程。

    依据公司战略规划推动IT战略规划，以新核心业务系统建设为重点，建设高效、可持续发展、具备统一客户视图的以寿险为核心的综合金融服务平台呼之欲出。

    新一代系统可以有效进行预算的管理、凭证的管理，改变以前依靠手工，人为录入等传统形式，将整个管理精细化、流程化。