《科技智囊》月刊是“三组委”即“中国经济效益纵深行”、“中国服务质量大写真”和“中国社会效益工程”组委会直接指导下，为企业领袖们的工作生活提供全方位服务的综合类经济专业杂志。该杂志社具有客户多、杂志发行量大、发行区域广等特点，在对大量的客户进行筛选、统计分析等管理时就会遇到很多问题，同时也需要花费很多时间。因此，《科技智囊》杂志社于2001年5月找到华嘉经纬，希望能获得一个切实可行的客户管理方案。
针对《科技智囊》杂志社的要求，华嘉经纬成立了专门的项目小组。首先对其具体状况进行了详细的客户需求调查。
问题和需求
华嘉经纬进行客户需求调查过程中，了解到《科技智囊》杂志社在客户关系管理中存在以下的问题：
◆客户的所属行业和公司性质没有划分，无法进行月度、年度统计。
◆客户信息不规范，杂乱无章，查找困难。
◆客户与客户联系人信息管理无序，客户信息同其联系人信息不好对应。
◆查询某一家公司的月度或年度订阅、赠阅杂志的情况困难。
◆需要统计每个月杂志数量的分配情况。
◆需要通过所输入的各种查询条件检索客户信息、联系人信息、订赠阅情况等。
◆需要将邮寄杂志的客户的地址、邮编、收件人打印到标准信封上，并实现所选取公司区间的连续打印。
◆需要打印、查看各种客户信息的报表。
◆需要统计在某段时间范围内的杂志发行情况并根据数据直接出分析图表。
◆需要按各种类别和起止年月统计杂志发行情况并根据数据直接出分析图表。
◆需要成批导入多公司订、赠阅杂志数量的信息。
解决方案
针对《科技智囊》杂志社存在的问题，项目组提供了适宜的解决方案。
问题1：客户的所属行业和公司性质没有划分，无法进行月度、年度统计。
解决方案：
◆将客户的所属行业和公司性质进行归类整理，在分类信息中进行统一的管理。
◆添加客户信息时，依据所属行业进行自动设置唯一的公司代码。
问题2：客户信息不规范，杂乱无章，查找困难。
解决方案：
◆对客户信息进行全面分类，规范管理，实现客户信息的增、删、改、查功能。
问题3：客户与客户联系人信息管理无序，客户信息同其联系人信息不好对应。
解决方案：
◆将客户的联系人信息归纳整理，将同一客户的联系人信息进行统一管理。