1、 成立信息中心，再造业务流程

公司根据艾思维软件公司的建议成立了信息中心，根据媒介监测系统收集到的信息，将公司的《长城视点》月刊按时向不少于1500家目标客户投寄，在获得客户反馈信息后，由项目经理牵头组织小组进行业务开发。

为了更好地促进客户关系管理系统的实施，公司确定以副总经理牵头负责客户关系管理系统的实施工作，组成了强有力的项目小组，定期召开项目会议，落实各部门的责任，加强项目考核，保证了项目的正常运行。

2、 主要实施内容

1) 客户、联系人管理

管理公司的所有的客户，包括基本信息、联系信息、规模信息、客户联系人信息、客户交往记录、给客户提交的文档资料记录、客户信息提示等，并对客户进行分类，不同的人员分别按所具有的权限对其进行创建、查询、编辑，并实时动态刷新与共享。

2) 机会管理

管理公司能够联系到的业务机会的全过程，例如基本信息、联系人策略、机会过程跟踪、相关费用、相关文档资料等，并可以分析成功比率、丢单情况。系统按阶段、按业务员、按时间进行统计分析机会数量、预计销售额等。还可以进行报价管理。通过准确了解销售进程、发现销售规律以及存在的问题，进行销售预测与销售能力评估，从而有效改善销售能力。

3) 项目管理

管理机会成功后项目正式动作后的情况，包括项目立项信息、项目进展跟踪、相关费用、相关文档资料等。以客户和项目为线索，通过协调控制，能够管理合作伙伴与竞争者等。

4) 合同(订单)管理

管理合同文本、收款情况和应收帐款，同时可以进行合同金额、收款状况、客户、产品方面的分析，以方便合同的查询、财务核算及业绩考评。特别是对应收帐款进行全面管理，收款信息和欠款信息一目了然， 方便及时催款。更重要的是对客户价值可以进行统计分析，更好的服务高价值客户。

5) 费用管理

管理与客户交往过程中的费用发生情况。费用可以按照客户、按照机会、按照项目、按照类别进行汇总分析，同时还可以跟踪详细情况。同时通过对各种费用的及时采集，考核，与预算的对比和分析，加强费用的管理和控制，提高利润，从而提高企业的竞争能力。