公司概况

泰康人寿北京分公司是泰康人寿在北京设立的分公司，现属于泰康人寿系统内最大的一家保险公司，下设办公室、人力资源部、企划部、信息技术部、财务部、团体保险业务部、营销部、培训部、代理部、团体业务管理部、客户服务部等十三个部室，并相继在北京城区和远郊区县建立了十一家支公司及四个办事处，为进一步立足首都寿险市场，增强竞争能力，满足客户需求打下了牢固的基础。

泰康人寿北京分公司主要负责北京地区的业务开展和经营管理工作，主要履行业务拓展、人员培训、技术支持、风险控制与管理及客户服务的职能，是泰康人寿保险股份有限公司最早设立的分支机构。

泰康人寿北京分公司管理制度严谨，人才储备丰富，拥有一大批高素质、专业化的员工。现有内勤员工217人，其中大专以上(含)学历的员工占92%，涵盖了金融保险、投资、精算等各个专业，拥有多名寿险管理师、核赔师及精算师。

项目背景

国内保险行业的竞争日趋激烈，北京更是内资、外资保险公司的必争之地。要想在激烈的竞争中站稳脚跟，内资保险公司在挖掘自身管理潜力方面要付出更大的努力。根据自身所处发展阶段不同，我国保险企业在信息化应用方面呈现出多样性的特点。在数据大集中后，建立客户关系管理系统(CRM)成为新的亮点。

在中国，随着各保险公司规模的不断扩大，如何管理现有客户，不断挖掘和扩展新的客户资源，提高效益，增强公司竞争力成为急需解决的问题，众多保险企业已经认识到建设客户关系管理系统的重要性，部分保险公司已经着手客户关系管理系统的建设，泰康人寿北京分公司在市场竞争日趋激烈的环境下，在公司内部开始进行CRM的建设。

在泰康人寿北京分公司，主要业务部门有三个：1、团险业务部；2、银行业务部；3、个险业务部。泰康人寿北京分公司为了团险业务更好的拓展，开始进行管理创新，考虑选用优秀CRM产品厂商产品，实现业务高效管理和对客户无微不至的人文关怀。

客户需求

团险业务部的目标客户都是集团公司或者大企业，相对个险业务来说更注重业务的进展过程，并且强调团队合作共同开拓客户资源，因此在管理上要求更加精确。

具体来说，泰康人寿北京分公司希望实现以下目标：

一、领导可以对所辖员工的业务联系信息进行查看，同时可以随时进行相应的业务指导，最理想的状态时是对每个客户的业务进展都能进行指导；

二、员工可以对自己的客户进行相应的管理，团险业务部的员工每个月都要求有一定数量准客户录入系统，所以随着客户量的增长，需要一个软件对大量的客户信息进行有效的管理；

三、协同工作。泰康人寿的团险业务部，客户群主要是一些集团公司或者是一些相对比较大的客户，特别强调协同工作的重要性，提倡大家一起努力来跟踪客户并促成业务；