在泰康人寿北京分公司，主要业务部门有三个：1、团险业务部；2、银行业务部；3、个险业务部。泰康人寿北京分公司为了团险业务更好的拓展，开始进行管理创新，考虑选用优秀CRM产品厂商产品，实现业务高效管理和对客户无微不至的人文关怀。

客户需求

团险业务部的目标客户都是集团公司或者大企业，相对个险业务来说更注重业务的进展过程，并且强调团队合作共同开拓客户资源，因此在管理上要求更加精确。

具体来说，泰康人寿北京分公司希望实现以下目标：

一、领导可以对所辖员工的业务联系信息进行查看，同时可以随时进行相应的业务指导，最理想的状态时是对每个客户的业务进展都能进行指导；

二、员工可以对自己的客户进行相应的管理，团险业务部的员工每个月都要求有一定数量准客户录入系统，所以随着客户量的增长，需要一个软件对大量的客户信息进行有效的管理；

三、协同工作。泰康人寿的团险业务部，客户群主要是一些集团公司或者是一些相对比较大的客户，特别强调协同工作的重要性，提倡大家一起努力来跟踪客户并促成业务；

四、实现保险公司与客户互动。泰康人寿希望能够在设定的时间（节假日等）给客户自动发短信和自动发送邮件，让客户体会到泰康人寿无微不至的关怀，实现公司与客户之间的互动，让服务更加人性化。

解决之道

根据泰康公司提出的目标，金和公司提出解决方案，即将金和ICRM和短信平台整合在一起，这样就可以实现对客户开拓的全过程的精确管理，对于业务人员的工作业绩考核也有据可查。同时短信平台的开通，能够实现对客户定制发送短信，表达泰康人寿对客户的人文关怀，体现泰康人寿“以人为本”的宗旨。

系统简介

金和ICRM网上客户关系管理系统——

1、客户关系管理：金和ICRM通过联系记录和事件记录功能，详细记录员工的业务拓展全过程，方便公司掌握客户的所有资料，同时领导可以随时对销售人员的销售环节进行指导，促成销售的成功。