2、客户服务管理：金和ICRM系统将对所有销售业务进行全程的记录与跟踪，并且可以通过该平台实现任务的转交和协同。通过任务的的转交和协同等手段，可以协调多人加入对某一大客户的拓展，从而发挥出团队的优势，创造出更多更好的业绩。

短信平台——

实现保险公司与客户之间的互动。通过购买相应的短信设备就可以实现自由短信发送功能。每个使用ICRM的用户都可以自由设置邮件和短信发送功能。可以按照定时、周期、生日、节日的方式为客户发送邮件。通过邮件短信的自由发送功能增强与客户的互动，提高客户的满意度。

应用状况

泰康人寿北京分公司自2005年3月份开始正式使用金和ICRM，在团险业务部内推行金和ICRM软件。目前，金和ICRM已经在泰康人寿内部得到了广泛应用。金和ICRM在泰康人寿北京分公司的良好应用已经在泰康人寿内部引起了广泛关注。据悉，泰康人寿广州分公司都在流传一句话“听说北京分公司那边买了一套好软件”，广州泰康也派专人来北京进行了考察，感觉非常不错，后来通过泰康人寿北京分公司的负责人和金和北京公司取得了联系，希望能尽快看到金和的产品。

行业影响

金和ICRM在泰康人寿北京分公司的成功应用，为我们拓展保险行业客户提供了可以借鉴的经验。对于保险行业而言，对客户资源进行开拓和维护是十分重要的工作，因此如何能都准确把握客户信息，分析客户需求并促成业务，是所有保险业销售人员最关心的事情。金和ICRM产品的特点刚好能够满足他们这些方面的需求，一方面能够帮助保险公司员工准确记录工作进程，同时方便领导层对基层员工的及时指导，并且提供了协同工作的机制，让团队能在这一平台上合作拓展大的项目。另一方面，在金和ICRM系统中添加短信平台，实现了保险公司定时、定制向客户发送问候的目标，体现出服务行业应有的人文关怀，增加客户的认同感。