如果你还没有到必须要做的时候，那么将你的CRM战略转变成现实要做的行动表看起来像一个神秘的过程，但是，对于有创建商业计划经验的人而言这不过是老一套了，无非是使用客户中心的方法。

方法论和专家可以实现这些步骤，但是，CRM的其它方面，创建商业计划对企业来说是很独特的，最好由那些投资人来做。

战略变为现实

现在，你一定听到过CRM是一个反复的战略，它的成功来自于连续的、无情的对组织客户聚焦重新访问和应用增加的改进，需要反复的规划、反复的设计和反复的实施循环，要做好CRM需要3到5年。

一个CRM业务(或行动)计划描述了具体的目标、责任和最后期限以指导企业的CRM项目进程，CRM计划当然不是重申CRM战略，它起源于CRM战略而且是CRM战略的具体化。

缺乏CRM业务计划是整个规划存在失败风险的早期预警信号，Meta集团的副总裁Liz Roche警告说。报道中的CRM失败实际上不是业务或技术的失败，确切的说，它们没能达到预期的结果和传递价值。她说，因为业务期望和预先估计的价值从未定义和记录在CRM计划中，所以这种情况经常发生。

从一个方法开始

很多方法可以把CRM 战略变成计划，因为有许多的方法论和软件供应商、咨询顾问、系统集成人员和分析人员帮助企业实现这些步骤。如果你的企业还没有标准的方法，就要考虑在有经验的人帮助走好第一步，仅仅是寻找一个中立于供应商的方法论。

“大多数企业不使用方法论，即使有使用的，所选择的方法论也是包裹在松散的业务流程伪装之下的技术供应商的实施流程包。”Roche说。

应用技术实施方法的问题(即使有的可以解决业务问题)是技术成为了设计点而不是以客户为中心的业务流程转变。结果将是CRM不能达到收入的底线和成本目标。