3、明确应用权限与功能:根据岗位与业务角色，明确各角色在系统中的应用权限与详细应用功能；

4、确定功能规格与应用界面:根据应用要求，确定应用界面与详细的信息格式与展现方式；

5、确定与其他信息系统的接口；

6、明确系统部署与应用模式；

7、分析数据，确定数据导入与数据质量控制的方案；

8、协商与明确系统应用培训的模式。

由于软件的特殊性，在应用需求分析阶段，实施人员的行业应用经验对确定应用需求较为关键，就象医生一样，个人的经验与水平在服务过程中，通常会直接影响分析结果。为加速需求分析过程，准确把握需求，可采用行业化的CRM平台或相关应用进行示例与引导，将需求协商的结果直接反映到应用界面上，这样可大大提高应用需求分析的质量与效率。

软件客户化能力对实施周期影响很大

CRM系统的应用部门主要是营销与服务部门，人员的变动通常比较频繁，由于直接面对客户与市场，管理需求也会随着时间迁移、应用人员变化而变化，因此，CRM系统实施过程中应控制实施周期，以保障需求在现有管理框架内相对稳定，同时系统上线后，也可取得阶段性的应用成果，有利于CRM系统应用的进一步深入与扩展。

从软件角度看，除实施人员经验、产品行业化程度等因素外，软件的客户化能力是项目周期的关键因素。通常，CRM软件的客户化会涉及几方面内容:

1、信息模型建立与数据格式定制
2、流程定制与配置
3、权限定制与配置
4、应用功能扩展
5、报表与分析定制
6、外部数据接口
7、历史数据导入与数据的初始配置
8、应用界面的定制

从管理上看，各企业营销与服务模式差异性较大，再好的软件也不可能涵盖到所有应用需求，在企业应用中，CRM软件的客户化工作是难以避免，也是为企业管理量身定制系统的过程。通常，行业化越高、配置性越强的CRM软件在客户化方面的工作就越小，客户化的质量与进度也越容易保障。