2006年，上海荣正投资咨询有限公司开始应用任我行协同CRM系统，这是继慧泉(国际)教育集团之后，任我行协同CRM在咨询行业的又一个成功案例。

一、公司背景：

上海荣正投资咨询有限公司，是以国际规范之投资银行理念与结构组建的智力密集型企业。荣正咨询的业务围绕资本市场的金融创新，致力于引领金融咨询行业方向、创建行业标准。荣正咨询拥有一个由管理、金融、人事、法律等专业人才组成的顾问群。荣正咨询积极实践和导入ISO标准的服务质量控制系统，强调规范、清晰、严密的流程控制和全面质量管理，从而保证给客户以系统和全面的解决方案。

二、大中型咨询服务企业协同运营管理的特点

1、运营管理要求总部与分支机构的工作协同

由于中国地域辽阔，荣正咨询和慧泉国际都有分公司及办事机构，人员多，各地在业务开展方面有一定的共性和差异性，客观上给管理带来一定复杂性，在不同的区域允许有不同的业务模式，但是要建立标准的工作流程和统一的业务数据库。要求总部与分支机构在规章制度、客户管理、销售管理、内部工作流程等方面协同运营。

2、任我行协同CRM适应咨询业务特点