根据中国平安保险股份有限公司北京分公司现有情况和将来发展的需要，TurboCRM公司为其量身制定了一套解决方案和分步实施计划：第一，建立统一的客户信息数据库，各个部门共同使用统一的客户信息，同时使用智能查询技术满足业务人员对客户信息的多条件检索的需求;第二，建立以客户为中心的营销模式，针对现有的客户群体进行细分，制定不同的客户群体营销计划;第三，由部门向企业推进，根据现有的情况，从销售部门开始进行推进，再带动其他的部门(理赔部、市场部)，实现企业部门间信息传递和共享的良性循环;第四，业务流程在系统中实现，对于各种的业务流程(投保、续保、理赔等)在系统中采用进程式的记录方式来实现各业务环节的衔接。第五，管理规范的建议，根据中国平安保险股份有限公司北京分公司的情况，我们提供了适合其情况的一些合理化建议。

　　评价

平安保险的华经理介绍，“通过TurboCRM系统，我们解决了最想克服的问题。

第一，将针对同一客户的相关信息，如客户的基础信息、与业务人员的历次联络记录、投保的险种、有无索赔案及次数、反馈、以前的投保公司等在一个平台上进行统一管理。只要输入与要查询客户相关的唯一标识(如客户的车牌号、保单号)，系统就能够搜索到对应客户的全部相关的信息和交往记录。

第二，能够通过输入任意条件查询出客户，从而为该客户及时提供服务。例如，输入日期，查询出当天需要续保的客户，为客户办理续保手续;通过车牌尾数查找出需要验驾驶证的客户等等。

目前，我们已经实现了对车险近万客户资料的完备管理，根据客户的需求，为客户提供相应的服务。

第三，TurboCRM实现了对业务人员的管理。系统将服务划分为任务、任务提醒、阶段进程等几个层次。一次服务可以被看成是一个任务，完成这个任务需要经历过多个阶段性进程，我们管理人员就可以随时察看任务执行的状态，监控未完成的任务，了解每位员工的工作进展情况。当某一任务完成时，标志会呈现结束状态。

此外，TurboCRM系统提供了多种分析手段，如“销售分析”中的“特征分析”、“客户分析”、“伙伴分析”，“丢单分析”，“销售管理”中的“客户挖掘”，“客户服务”中的“反馈处理”，“分析决策”中的“市场分析”使我们从不同角度对业务信息进行综合分析，更加了解自身产品、价格、服务的优势和弱点，从而及时采取有效的措施，提高产品与服务的竞争力，达到提高市场占有率的目标。”