因此，浩瀚资讯要求业务员录入客户基本信息必须包括名称、类别、行业、电话、传真、联系人、邮编、通讯地址等等，客户交往记录必须包括时间、地点、内容、联系的效果以及下一步措施，业务员当天在CRM系统录入交往信息要采用关闭操作(在CRM系统中，关闭后的信息将不允许修改)，行政部每天在CRM当中检查客户的基础信息以及当天的交往交易记录，发现不符合条件的信息，及时提醒并作为考核依据，确保数据的准确性与及时性。

客户资源成为了公司资产

让客户资源成为公司资产，是浩瀚资讯实施CRM的一项主要目标。经过近3个月实施，8月份CRM全面上线，项目达到了预定目标，效果明显：

(1)客户资源从原来分散在各个销售人员手中转化为CRM系统中的共享资源，每个客户只能有一位客户经理，避免了销售的客户资源重复而引发的抢单现象;

(2)各地分公司的客户资源全部集中到总部管理，CRM提供了统一的客户管理平台，客户资源真正成为了公司的资产;

(3)可以针对客户资源进行全面分析与挖掘，找出客户的价值信息;

(4)销售经理快速察看销售人员活动计划，分配新客户及活动，通过报表察看销售机会进展情况和销售预测;

(5)销售人员利用销售自动化功能大大提高工作效率，快速定位客户，记录和安排自己的活动计划，打印直邮信封，原来一个销售员只能管理80名左右客户，现在可以管理300名左右客户;