根据国泰君安总部大企业战略合作部要求，系统支持在上海、北京、深圳三地的办公，并集成了国泰君安现有OA系统，充分利用现有资源。考虑国泰君安大企业战略合作部的机构地域分布广，以及今后的发展，系统全部采用B/S结构，同时也能够支持C/S的模式。
国泰君安PowerCRM系统的实施基本实现了预设目标，为国泰君安总部大企业战略合作部提供有效工具，给国泰君安带来了具有巨大价值的核心大客户。同时整合业务资源，为客户提供专业化、客户化的服务，并通过协同销售管理，进一步发掘潜在客户价值。
点评：
国泰君安PowerCRM系统具备如下特点：
*全面的客户信息管理;
*严密的安全权限管理措施;
*大数据量处理机制;
*灵活清晰的线索;
*工作流可配置;
*个性化的友好界面;
*对OA系统及Office文档良好继承。
系统不仅可以方便地进行客户需求和客户满意度调查，还可以共享公司各类客户资料库，根据不同的标准对客户进行分类，从各个侧面分析核心客户的价值量，分析核心客户的投资组合、风险偏好、交易特征等，并且可以跟踪核心客户的增减动态及其原因，预警提示客户经理和管理部门制定及时有效的营销、服务方案，提高客户满意度。

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