要选购、实施CRM软件，首先要有一套针对CRM软件的评估标准。对于大部分企业而言，制定一套经过深入考虑的、详细的CRM应用软件标准是一项艰巨的任务。根据这些标准确定4~5个可能的CRM应用软件名单来支持其CRM项目是一个简单的过程，但要在候选名单中做出最终选择是非常困难的。
标准是关键
市场需要一个标准，但是一个简单的标准是不能适合这复杂的应用情况。市场的成熟需要建立一个丰富的、全面的、科学的、可量化的、可评估的体系。
CRM系统商能力成熟度模型从软件厂商的角度，对CRM软件厂商的系统产品进行评估。因为产品属于不同规模、领域和架构，所以评估体系会比较复杂而全面，基于一个行业所认可的标准来对产品进行评估，有利于软件厂商的自我提升和企业用户的选型参考。需要注意的是，CRM产品能力成熟度模型不是告诉一个产品比另一个产品好，不是比较，而是基于标准对每个产品进行独立、中立的分析。
对CRM系统商的评估是基于512个标准进行的,其中234个业务功能标准，30个业务成熟度标准，30个模型与方法论标准，62个技术特点标准，54个实施能力标准，39个用户支持标准，33个扩展性与灵活性标准，30个交付应用标准。对于每个标准都制定了测评的评分标准。这512个测评标准来源于汉拓咨询对于市场的研究、调查及项目的实践。
方法论是平衡木
CRM项目的实施是一种艺术，涉及沟通、交流、控制、影响等多方面行为。但它又遵循一定的规律，这也是方法论的缘由。不同的咨询公司、不同的项目经理，面对相同的企业用户、相同的软件，实施的状态也会不一样，其中的妙处就在于人的因素。实施方法论是一种经验和规律的沉淀，但不是一种僵硬不化的教条，做起项目实施需要活学活用，能够抓住关键。
方法论是项目实施的一个指导性的纲领，实施方法论的重要性在于它将艺术化的工作变得标准化，不可控的形势变得可以触摸。但是，艺术总归有它的个性魅力，而标准化总归有它的僵化迂腐，因此选择一个平衡点，选择一个最佳的度，这才是实施的关键所在。
针对集团式或跨区域的多单元实施，基于滚动实施战略发展演变出一种矩阵实施，其核心为点面结合、设置阶段、试点建模、督导推广和持续优化。
点面结合：对集团作为面而言，各个单元算是点；对于整体业务作为面而言，各个功能算是点。如何既能有战略层面的高度，又能把点的功能做细，是点面结合的核心。典型业务选取试点，选择的原则是业务典型、管理水平高、人员素质好、实施基础扎实。选点的时候注意照顾面，即区域的核心点，一个典型区域不要太多也不能没有。
设置阶段：对整个总单元的实施和每一个单元的实施都需要进行阶段分解。无论是集团的点，还是各个单元的点，在每个点的实施、设置阶段要设置不同的阶段目标，即里程碑。
试点建模：选取集团总单元的局部业务作为试点，或者从子/分公司和区域伙伴中选择1~2个完整的业务作为试点单元。在试点的实施关键是在实施的基础上建立标准流程和模式，以进行推广。
督导推广：试点建模形成优化的、具有代表性的流程和模板，下一步就是在整个总单元的范围内进行推广。基于标准模式上允许实施点根据个性需求在一定范围内进行个性化实施，但要求它是可控的。
在流程和模式确立后，推广实际上是很复杂、很关键的事情，由督导小组和业务或区域负责人进行区域内的督导推广，对实施点进行分级管理，针对不同层次的实施点进行激励和奖罚制度。
不同区域和不同规模的实施点对于CRM的接受能力和执行能力是不同的，所以分层次、分内容、分人员的多形式培训是很重要的。
持续优化：项目运行一定周期后要进行评估和持续优化。