环节1：建立系统开发环境
从技术上讲，CRM软件项目的实施其实就是对CRM套装软件的客户化过程。它根据企业的独特需要必须对“标准化”的功能进行重新配置，比如系统的参数修改、流程配置、用户个性化信息需求的实现等。实际上，这种“客户化”对CRM技术开发人员来说是一个“痛苦”的磨合过程，有时比重新编程还来得难。对于配备了灵活的开发配置工具的CRM软件，这种痛苦会少一点。不管如何，项目开展过程中项目人员都会不断地对系统功能按照实际业务需要进行修改和测试，很显然，为他们配备一个良好的系统开发环境是他们能否顺利过关的重要条件。
这个开发环境要尽可能地接近真实环境，对测试用数据的要求在量和质上充分满足测试需要。“随便”建一个的态度只能为以后带来更多的麻烦，“磨刀不误砍柴工”这个道理非常适用于这个环节。
环节2：数据准备
我们都知道信息系统中有一个“垃圾进，垃圾出”的简单道理。再好的应用系统，如果没有作为“血液”的数据流通，一切白搭。
在项目实施时，任何企业都已经有多多少少的客户数据需要导入。这些数据主要包括以下几类：
1.客户描述类——客户是谁？
2.客户购买历史——客户对公司做过什么？
3.营销活动类——公司对客户做过什么？
以上数据都是基础数据，其中客户描述性数据是一个关键。由于之前没有全面的CRM系统对客户数据进行管理，这些数据往往存在于一个或多个独立的系统或部门。数据的完整性和准确性得不到保证。可是最基础的原始数据又必须从这些零散的数据中获得。
数据准备的过程其实就是数据采集、整理和清理的过程。这个过程相当繁琐，可能要费相当多的时间才可以整理出符合新系统要求的数据格式。这些工作包括原数据的格式转换、多余记录的删除、冗余记录的整合、索引键(首键、外键)的添加、对非空值遗漏记录添加必要的默认值等等。有些CRM软件包提供此类数据迁移工具，可以大大简化这种转换工作。
无论如何，数据和信息是CRM应用系统的灵魂，虽然在项目初期安装不可能一步到位，数据更正、数据清理在新系统上线才可以有效地进行，但是让用户在上线期间就比较快地实现业务上的衔接可以大大提高系统的亲和性。
环节3：用户界面打样
这个环节是将系统用户需求最终“翻译成”终端屏幕组件集合的过程。针对用户等级、用户功能将用户的终端进行细化，这包括多少个信息显示和修改插入框，用户对数据记录读、写及修改权限的设置等等。
针对用户的需求，开发人员根据技术的可行性设计出各类型用户界面的描述性文档，作为系统开发的蓝本。
用户界面的设计其实也是一个不断妥协的过程。套装软件大都具有标准的界面格式，能够修改到何种程度取决于系统的客户化能力。有时虽然可行，但开发成本大，也只能放弃。因此抓住系统的核心功能是个关键。不必为了非核心功能的开发浪费80%的精力，从而影响项目的进度。