环节4：CRM流程打样
CRM业务流程很多，我们强调规划业务流程时一定要站在接受公司服务的客户角度出发，以提高服务的质量、降低客户等待时间、提高每个交互的执行效率为宗旨。当然，这个要求有时会同企业内部的组织要求发生冲突，有时对客户来说是最有效的，可是不利于公司内部的人员分工以及信息安全的内部要求，因此，各个业务流程的设计其实也是“组织满意”和“客户满意”之间寻求一个最佳平衡的问题。即，在组织尽可能灵活的情况下，最大程度实现客户满意的目标。
流程打样环节就是将企业销售、服务和营销业务的各种需要软件来固化的流程进行整理和归档，并且将业务语言逐个解释翻译为技术语言，形成企业CRM流程规划的蓝本。
我们知道，CRM业务的复杂性决定了流程的复杂性以及多变性。对这个流程自动化的最佳解决办法只能是某种流程设计/管理工具的使用，当然，目前大多数CRM软件包这方面的能力还非常有限，还无法对流程单元进行管理。正因为这样，CRM流程打样就更要慎重，否则一旦固化，今后要修改可是一件非常头痛的事。
环节5：应用整合数据接口
对于需要同其它后台应用系统进行数据或应用整合的项目，也要根据系统需要设计开发相应的数据接口。这方面的复杂性取决于其它应用系统的开放程度。如果无法利用程序调用的方式，也只好从底层数据共享的角度进行开发。只要该系统不是太陈旧，总可以找到一个最佳的数据共享方法。如果是具有XML能力的新系统，那么各种XML的输出读入工具就可以派上用处，应用整合的难度也因此大为简化。
应该指出的是，数据和应用整合的需求不一定就在本次项目实施时产生。系统上线以后，还会经常产生整合要求，这也是为什么在选择软件时必须强调“开放性”的主要原因。
另外，在用户界面整合方面，企业也可以考虑目前流行的门户技术。当然，这就要求在某种程度上放弃CRM原有的用户界面，重新在门户应用环境对包括ERP、CRM或其它企业应用系统的界面进行定义。由于门户技术可以凌驾于具体应用的界面之上，为企业今后应用系统的变更提供了极大的灵活性。因此，利用门户对企业各种应用的整合是今后企业应用整合(EAI)的一个主要发展方向，企业必须留意这方面的发展。
环节6：系统配置实现
系统开发人员根据用户界面蓝本以及流程蓝本，利用软件包提供的开发工具进行设计，从而开发出各种客户化业务逻辑组件，对这些组件以及其它标准组件必须进行链接和配置以最终实现系统设计目标。
环节7：系统调试
当设计、开发以及配置工作基本完毕，项目便进入初调试阶段。系统调试主要在开发环境下进行。在调试过程中会经常出现各种各样的问题，必须及时同业务人员以及最终用户反复核对和磋商，以便对各种组件和参数作出及时的修改。