公告日期：2013-12-24

                      验            资         报          告

                                                 广会所验字【2013】第 12005070515 号


佛山佛塑科技集团股份有限公司：


    我们接受委托，审验了贵公司截至 2013 年 12 月 11 日止新增注册资本及实收资本（股

本）情况。按照法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资

资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册

资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则

第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必

要的审验程序。


    贵公司原注册资本为人民币 918,832,297.00 元，实收资本（股本）为人民币 918,832,297.00

元。根据贵公司 2013 年 5 月 28 日第七届董事会第四十次会议、2013 年 6 月 24 日第一次临

时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司

向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买资产的批复》（“证监许可【2013】1466 号”）

核准，贵公司拟向广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）非公开发行人民

币普通股（A 股）48,590,874 股，每股面值 1 元，每股发行价格 3.89 元，收购广新集团持有

的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“广东合捷”）55%的股权。


    本次发行股份增加注册资本人民币 48,590,874.00 元，变更后注册资本为人民币

967,423,171.00 元。经我们审验，截至 2013 年 12 月 11 日止，贵公司已收到广新集团缴纳的

新增注册资本人民币肆仟捌佰伍拾玖万零捌佰柒拾肆元整（￥48,590,874.00 元），由广新集

团以其持有的广东合捷 55%股权作价出资人民币 189,018,500.00 元。
    同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 918,832,297.00 元，实收资本

（股本）为人民币 918,832,297.00 元，已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验，并于

2012 年 8 月 28 日出具了“广会所验字【2012】第 11006110349 号”验资报告。截至 2013

年 12 月 11 日止，变更后的累计注册资本为人民币 967,423,171.00 元，实收资本（股本）为

人民币 967,423,171.00 元。


    本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向全体股东

签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经

营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所

无关。




附件：1、新增注册资本实收情况明细表

      2、注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

      3、验资事项说明




广东正中珠江会计师事务所有限公司                中国注册会计师：王韶华




                                                中国注册会计师：洪文伟




         中国        广州                       二○ 一三年十二月十一日




                                         2
附件 1：

                                                    新增注册资本实收情况明细表
                                                            截至 2013 年 12 月 11 日止


被审验单位名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司                                                                           货币单位：人民币元
                                                                            新增注册资本的实际出资情况
                                                                                                                其中：实收资本（股本）
                     认缴新增注册
     股东名称                                      土地使    知识
                         资本        货币   实物                        其他             合计                       占新增     其中：货币出资
                                                     用权    产权                                        金额       注册资               占新增注册
                                                                                                                    本比例    金额
                                                                                                                                           资本比例
广东省广新控股
集团有限公司         48,590,874.00      -      -        -        - 189,018,500.00 189,018,500.00 48,590,874.00 100.00%                            -


合              计   48,590,874.00      -      -        -        - 189,018,500.00 189,018,500.00 48,590,874.00 100.00%               -            -




广东正中珠江会计师事务所有限公司                      中国注册会计师：王韶华                     中国注册会计师：洪文伟




                                                                        3
   附件 2：

                                       注册资本及实收股本（股本）变更前后对照表

                                                            截至 2013 年 12 月 11 日止

   被审验单位名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司                                                                                      货币单位：人民币元
                                                         认缴注册资本                                                    实收资本（股本）

                 股东名称                      变更前                      变更后                        变更前                                      变更后
                                                                                                                             本次增加额
                                           金额         比例           金额           比例           金额         比例                           金额         比例

有限售条件的流通股                     146,452,501.00   15.94%     195,043,375.00     20.16%     146,452,501.00   15.94%     48,590,874.00   195,043,375.00   20.16%

    国有法人持股                       146,330,412.00   15.93%     194,921,286.00     20.15%     146,330,412.00   15.93%     48,590,874.00   194,921,286.00   20.15%

    其中：广东省广新控股集团有限公司   146,330,412.00   15.93%     194,921,286.00     20.15%     146,330,412.00   15.93%     48,590,874.00   194,921,286.00   20.15%

    境内非国有法人持股                              -          -                  -          -                -          -               -                -          -

    境内自然人持股                        122,089.00     0.01%        122,089.00       0.01%        122,089.00     0.01%                 -      122,089.00     0.01%

无限售条件的流通股                     772,379,796.00   84.06%     772,379,796.00     79.84%     772,379,796.00   84.06%                 -   772,379,796.00   79.84%

    人民币普通股                       772,379,796.00   84.06%     772,379,796.00     79.84%     772,379,796.00   84.06%                 -   772,379,796.00   79.84%

            合              计         918,832,297.00   100.00%    967,423,171.00     100.00%    918,832,297.00   100.00%    48,590,874.00   967,423,171.00   100.00%


   广东正中珠江会计师事务所有限公司                        中国注册会计师：王韶华                                 中国注册会计师：洪文伟


                                                                              4
附件 3：
                    佛山佛塑科技集团股份有限公司
                                   验资事项说明
一、变更前后基本情况

    佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)前身为“佛山市塑料皮革工贸集团
股份公司”，于 1988 年 6 月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设
立，后经广东省企业股份制试点联审小组“粤联审办【1992】36 号”文批准进行股份制规
范化改造，于 1994 年 6 月被广东省体改委“粤体改【1994】14 号”文确认为规范的定向募
集股份有限公司，并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”；1995 年 1 月，经佛山市政府
“佛府函【1995】005 号”文批准，授权佛山市塑料工贸集团公司持有公司的国有股权。

    2000 年 4 月，根据 1998 年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监发行字
【2000】36 号”文批准，公司向社会公开发行公众股（A 股）9,500 万股；2003 年 4 月，经
中国证券监督管理委员会“证监发行字【2004】12 号”文核准，公司向股东配售人民币普
通股（A 股）3,491.931 万股。2006 年 6 月，公司根据股东大会决议以资本公积向全体股东
每 10 股转增 5 股，公司股本增加至 612,554,865 股。

    2011 年 4 月，公司名称变更为“佛山佛塑科技集团股份有限公司”。2012 年 4 月，经
公司 2011 年度股东大会决议通过以资本公积金转增股本 306,277,432 股，总股本增至
918,832,297 股。公司营业执照注册号为“440000000047243”。

    贵公司原注册资本为人民币 918,832,297.00 元，实收资本（股本）为人民币 918,832,297.00
元，根据贵公司 2013 年 5 月 28 日第七届董事会第四十次会议、2013 年 6 月 24 日第一次临
时股东大会决议的规定，贵公司申请增加注册资本人民币 48,590,874.00 元，变更后的注册
资本为人民币 967,423,171.00 元。

二、新增资本的出资规定

    根据贵公司 2013 年 5 月 28 日第七届董事会第四十次会议、2013 年 6 月 24 日第一次临
时股东大会决议，贵公司与广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）签订的
附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议，并经中国证券监督管理委员会《关
于核准佛山佛塑科技集团股份有限公司向广东省广新控股集团有限公司发行股份购买资产
的批复》（“证监许可【2013】1466 号”）核准，公司申请增加注册资本及股本人民币
48,590,874.00 元，由广新集团以其持有的广东合捷 55%股权缴纳，变更后的注册资本为人
民币 967,423,171.00 元。



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三、审验结果

    1、截至 2013 年 12 月 11 日止，贵公司已收到广新集团缴纳的新增注册资本（实收资本）
人民币肆仟捌佰伍拾玖万零捌佰柒拾肆元整（￥48,590,874.00 元），新增实收资本（股本）
占新增注册资本的 100%。

    （1）广新集团实际缴纳新增出资额人民币 189,018,500.00 元，增加注册资本（股本）
人民币 48,590,874.00 元，由广新集团以其所持有的广东合捷 55%股权出资。根据广东中广
信资产评估有限公司对广东合捷以 2012 年 12 月 31 日为基准日的股东权益进行了评估，并
出具了“中广信评报字【2013】第 003 号”《佛山佛塑科技集团股份有限公司拟非公开发行
股份购买资产事宜涉及的广东合捷国际供应链有限公司股东全部权益价值评估报告书》，广
东合捷整体股权价值为 34,367.00 万元，即广东合捷 55%股权评估价值为 189,018,500.00 元。
经贵公司与广新集团协商，以评估值作为参考依据，全体股东确认广新集团所拥有的广东合
捷 55%股权价值为 189,018,500.00 元。

    （2）广东合捷已于 2013 年 12 月 11 日办理完工商变更手续，原广新集团持有的广东合
捷 55%的股权已变更为由佛山佛塑科技集团股份有限公司持有。

    2、变更后累计实收资本（股本）为人民币 967,423,171.00 元，占变更后注册资本 100%。
其中广新集团出资人民币 250,599,212.00 元（其中有限售条件股份 194,921,286.00 股，无限
售条件股 份 55,677,926.00 股 ），占变更后注册资本 的 25.90%， 其他股东出资人民 币
716,823,959.00 元，占变更后注册资本的 74.10%。

    3、公司全体股东的累计出资金额为人民币 967,423,171.00 元，占注册资本总额的
100.00%。


四、其他事项

    根据贵公司与广新集团签署的《发行股份购买资产协议》，用于出资的广东合捷 55%股
权定价以资产评估机构评估的价值为基准，自评估基准日至交割日止的期间，广东合捷的收
益由全体股东按所持股权比例享有，亏损则全部由广新集团承担。




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