公告日期：2013-12-24

证券代码：300027           证券简称：华谊兄弟               公告编号：2013-101



                        华谊兄弟传媒股份有限公司

         关于投资控股浙江永乐影视股份有限公司意向的公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、公司与永乐影视控股股东程力栋于 2013 年 12 月 24 日签署的《核心条款
清单》中除“排他性”和“保密”条款外，其他条款对签署各方均无法律约束力。
    2、该投资项目相关的正式协议的签署还需提交公司董事会审议批准。



    一、投资事项：
    1、该项目的基本情况：
    公司拟以自有资金人民币 3.978 亿元收购浙江永乐影视股份有限公司（以下
简称“永乐影视”）若干股东持有的永乐影视 51%的股权。永乐影视于 2004 年成
立，目前注册资本为 6000 万元，法定代表人为程力栋，其持有永乐影视 50.8175%
的股权。永乐影视的子公司及附属公司包括上海青竺影视文化有限公司、上海青
竺影视文化有限公司北京分公司及象山永乐影视文化有限公司。
    永乐影视是一家集影视剧的策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影
视机构，已拍摄发行及上星播出了包括《封神榜之武王伐纣》、《封神榜之凤鸣岐
山》、《新西游记》、《新水浒传》、《雷锋》、《十二生肖传奇》、《梦回唐朝》、《焦裕
禄》、《隋唐演义》、《利箭行动》、《决战燕子门》等十余部电视剧，2014 年永乐
影视的开年大戏《利箭纵横》将于 1 月 1 日起在安徽卫视、黑龙江卫视、贵州卫
视及重庆卫视黄金档上星播出。永乐影视独家制作的偶像战争巨制《战神》正在
紧张拍摄中，预计于 2014 年下半年上星播出。永乐影视目前的电视剧项目储备
已经超过十部，均将按照计划陆续拍摄和发行。
       2、该项目相关的文件：
       公司与永乐影视控股股东程力栋于 2013 年 12 月 24 日就上述投资事宜的主
要内容签署了《核心条款清单》，《核心条款清单》的主要内容如下：
       （1）业绩承诺：永乐影视控股股东程力栋承诺永乐影视的业绩如下：2013
年经审计税后净利润不低于 6500 万元；2014 年经审计税后净利润不低于 8,450
万元；2015 年经审计税后净利润不低于 10,985 万元；2016 年经审计税后净利润
不低于 14,280 万元。
       （2）估值及支付：在满足业绩承诺的前提条件下，永乐影视的估值为 7.8
亿元，即 2013 年净利润之 12 倍。华谊拟向售股股东购买永乐影视 51%的股权，
股权转让价款总额为 3.978 亿元。各方同意本次股权转让完成后，将就后续投资
事宜作进一步协商。
       （3）各方将尽力配合签署相关股权转让协议，对《核心条款清单》中的相
关内容作出具体约定。
       （4）本条款清单中除“排他性”和“保密”条款外，其他条款对签署各方
均无法律约束力。


       二、风险提示
       1、由于公司与程力栋签署的《核心条款清单》不具有法律约束力，因此该
项目的投资尚存在不确定性。若公司与永乐影视售股股东签署正式的股权转让协
议等相关法律文件，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关
法律法规的规定履行相关的审批程序，并对该项目的投资情况予以披露。
       2、公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定信息披露网站，有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。


       特此公告！




                                           华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                                      2013年12月24日