公告日期：2013-12-26

                     亿城集团股份有限公司
          关于非公开发行股票涉及关联交易事项的
            独立董事事先认可情况和独立董事意见


   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，
我们作为亿城集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断，对公司本次非公开
发行股票涉及关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见如下：
   1、公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合相关法律法规和规范性文
件的规定，符合公司及全体股东的利益。
   2、控股股东海航资本控股有限公司认购公司本次非公开发行股票的价格符
合相关法律法规和规范性文件的规定，认购金额不低于100,000万元，充分表明
了其对公司发展的支持和对公司发展前景的信心，不存在损害公司及公司其他股
东利益的情况。
   3、公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金向渤海国际信托有限公司（以
下简称“渤海信托”）增资，有利于公司发展战略的实现，有助于保持公司长期
稳定的发展。本次增资的具体价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以
2013年9月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定，定价方法
公平、合理。
   4、本次非公开发行涉及关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得独立
董事认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行了回
避，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
   5、本次非公开发行涉及关联交易事项尚需提交股东大会审议批准，股东大
会在审议相关议案时，关联股东应回避对该议案的表决。
   综上所述，我们认为：本次非公开发行涉及关联交易事项符合公司的根本利
益，不存在损害公司及股东利益的行为；交易决策程序合法有效，符合相关法律
法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次非公开发行股票涉及关联交易
事项，并同意将其提交股东大会审议。


                                     1
    发表意见人：周宝成、郑春美、孙利军
              二〇一三年十二月二十四日




2