公告日期：2013-12-24

 证券代码：600227          证券简称：赤 天 化              编号：临 2013－38




                  贵州赤天化股份有限公司
                关于公司拟发行私募债的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
  大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为满足公司经营发展的需要，进一步优化债务结构，有效降低财
务费用，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、
《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，
经公司五届十八次临时董事会审议通过，公司拟在银行间市场交易商
协会注册成功后择机分次发行私募债（非公开定向债务融资），具体
情况如下：
    一、本次发行私募债（非公开定向债务融资）的具体方案
    1、发行规模：10 亿元人民币；
    2、发行时间：在银行间市场交易商协会注册成功后，根据公司
资金需求情况，在有效期内择机分次发行；
    3、发行期限：3 年
    4、担保方式：信用
    5、发行利率：公司本次申请发行的私募债（非公开定向债务融
资）按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状
况，以簿记建档的结果最终确定；
    6、发行方式：本期私募债(非公开定向债务融资)由承销机构进
行推介，并向投资人进行定向发行；
    7、资金用途：用于置换银行贷款、补充流动资金

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    8、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通
过后，对本次私募债（非公开定向债务融资）的注册和发行有效；
    9、公司私募债（非公开定向债务融资）的发行，尚需获得中国
银行间市场交易商协会的批准。
    以上事项尚需提交公司股东大会审议批准后，方可实施。
    特此公告。


                           贵州赤天化股份有限公司董事会
                               二○一三年十二月二十三日




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