公告日期：2013-12-24

股票代码：000783         公司简称：长江证券         公告编号：2013-061



 长江证券股份有限公司关于购买长信基金管理有限

    责任公司发行的相关金融产品的关联交易公告

    本公司董事会其他董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，
或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

    交易内容：长江证券股份有限公司（以下简称公司）分别以自有

资金5亿元人民币和650万美元购买长信基金管理有限责任公司（以下

简称长信基金）旗下的“长信利息收益开放式证券投资基金”和“长

信-香港1号资产管理计划”。

    关联人回避情况：本次关联交易不存在关联董事，不需要回避表

决。

    交易影响：保障公司短期富余资金的收益率及流动性，对公司的

资产状况无重大影响。

一、关联交易概述

    近年来，公司资金配置持续优化，通过发行短期融资券补充了流

动性资金。鉴于2014年债券市场发展趋势，公司债券投资业务规模或

继续下降，公司存在短期富余资金。为提高公司资产运作效率，保持

资金流动性，公司拟分别以自有资金5亿元人民币和650万美元购买长

信基金旗下的“长信利息收益开放式证券投资基金”和“长信-香港1

号资产管理计划”。

                                  1
    公司监事田丹先生是长信基金的董事长，根据《深圳证券交易所

股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

    本次关联交易额度为5亿元人民币和650万美元（美元按2013年11

月29日汇率（1:6.13）折算），且公司在连续12个月内发生的与长信

基金进行的关联交易累计金额，未超过公司2012年度经审计净资产的

5%，经公司董事会审议通过后即生效，无需提交公司股东大会审议。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方介绍

    公司名称：长信基金管理有限责任公司

    公司住所及办公地点：上海市浦东新区银城中路68号9楼

    公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

    注册地：上海

    法定代表人：田丹

    注册资本：15,000万元

    税务登记证号码：310115750303537

    经营范围：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其

他业务

    主要股东：长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、

武汉钢铁股份有限公司

    实际控制人：长江证券股份有限公司

    长信基金是经中国证券监督管理委员会证监基金[2002]43号文

                              2
《关于同意筹建长信基金管理有限公司的批复》批准，由公司出资人

民币4410万元（占股49%）、上海海欣集团股份有限公司出资人民币

3090万元（占股34.33%）和武汉钢铁股份有限公司出资人民币1500

万元（占股16.67%）共同组建，后经2004年、2007年两次各股东按原

比例增资扩股，公司注册资本变更为人民币15,000万元。

    长信基金近三年业务发展平稳，截至 2013 年第三季度，公司共

管理 15 只基金，其中 1 只货币基金、7 只股票基金、1 只混合基金、

5 只债券基金、1 只 QDII 基金，公募基金资产管理规模为 136.01 亿

元。2012 年度长信基金经审计的营业收入为 23,242.82 万元、净利

润为 4,408.32 万元。截至 2013 年第三季度，长信基金的净资产为

37,005.44 万元，实现营业收入 18,159.10 万元，净利润 3,733.56

万元。

三、关联交易标的的基本情况

 1、长信利息收益开放式证券投资基金

    该基金类别为货币型基金产品，每份面值为 1.00 元，分红方式

为红利再投资，该基金于 2013 年 3 月 30 日获得《中国证券报》颁发

的“货币市场基金金牛奖”。截至 2013 年三季度末，该基金的规模

为 18.97 亿份。该基金 B 级 2013 年 12 月 10 日的七日年化收益率达

到 4.67%，高于公司约定存款的利率。

    2、长信-香港 1 号资产管理计划

    该产品已于2013年12月10日发行，类别为混合型资产管理计划，

预期发行规模1.5亿元，初始销售面值1.00元，存续期限1年，运作方

                               3
式为契约型定期开放式（每个季度开放一次参与和退出）。该产品主

要投资于在香港上市的中资股票或受惠于中国增长的股票和金融衍

生品等，担任其投资顾问的长江证券资产管理（香港）有限公司过往

投资表现较稳定，旗下产品业绩表现较好，其中，“长江绝对回报中

国基金”在全球最具影响力和权威性的财经资讯平台彭博(Bloomberg)

发布的2012年度大中华区股票基金排行榜中，以 12.3%的回报率稳居

参与评比的 39 只同类型基金的榜首。长信-香港1号资产管理计划将

采取和“长江绝对回报中国基金”相同的投资策略和风控模型，在有

效控制市场波动风险的前提下，追求稳定的投资回报和业绩，将已经

过市场检验、有效的投资策略复制到新的基金专户产品中。

四、交易的定价政策及定价依据

    1、长信利息收益开放式证券投资基金为市场公开发售货币型基

金产品，根据基金合同约定，其申购价格固定为每份1.00元。

    2、长信-香港1号资产管理计划为面向特定对象销售的一对多专

户产品，根据资产管理合同的约定，本计划采用人民币、美元的双币

种销售，其中人民币参与价格为开放期资产委托人申请参与当日的资

产管理计划份额净值；美元参与价格为开放期资产委托人申请参与当

日的人民币参与价格除以当日中国人民银行最新公布的人民币对美

元汇率中间价。

五、交易协议的主要内容

    1、基金名称：长信利息收益开放式证券投资基金

    基金类型：契约性开放式

                               4
     基金面值：1.00元

     申购金额：不超过人民币5亿元

     支付方式：现金

     收益分配：属于货币市场基金，分红方式默认为红利再投资。

     2、基金名称：长信-香港1号资产管理计划

     基金类型：契约型定期开放式

     基金面值：1.00元

     申购金额：650万美元

     支付方式：现金

     收益分配：本计划份额在合同存续期内不进行收益分配

六、涉及关联交易的其他安排

     本次关联交易不涉及其他安排。

七、交易目的及对上市公司的影响

     上述关联交易能提高公司资产运作效率，保持资金流动性，对上

市公司资产情况无重大影响。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金

额

     当年年初至披露日，公司与长信基金累计已发生的各类关联交易

总金额为 59864.36 万元（含本次交易），具体明细为：

            关联交易项目                 金额（元）
取得席位分仓及代理长信基金销售基金产
                                              5,572,166.69
品佣金收入
收取长信基金房屋租金收入                        227,400.00

                                5
购买长信利众分级债券 B                                25,000,000.00

购买长信可转债债券 A                                  27,999,000.00

长信利息收益开放式证券投资基金（拟）                 500,000,000.00

长信－香港1号资产管理计划（拟）（注）                 39,845,000.00

合计                                                 598,643,566.69

注：（拟购买 650 万美元，按 11 月 29 日汇率（1：6.13）折算）

九、独立董事事前认可和独立意见

       公司独立董事对上述关联交易事项出具事前认可函，认为：本次

关联交易在保证公司资金流动性的前提下，既有利于提高公司资金的

使用效率，又能促进子公司的业务发展，符合公司整体利益，未对公

司独立性产生影响；该关联交易价格符合关联交易公允定价的要求，

定价依据客观、公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利

益的情形；涉及金额未达到公司 2012 年度经审计净资产的 5%，在董

事会关于关联交易事项的决策范围内。

       公司独立董事对上述关联交易事项出具独立意见，认为：公司董

事会对该关联交易的审议符合有关法律、法规关于关联交易的规定。

本次关联交易不存在关联董事，不需要回避表决。该关联交易事项符

合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，交易公平合理，符合上

市公司利益，没有损害公司股东特别是中小股东的利益；同意本次关

联交易，该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组，董事会审议通过本议案后即可生效。

十、备查文件

                                    6
1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、独立董事事前认可函；

3、独立董事独立意见。



特此公告。



                              长江证券股份有限公司董事会

                               二○一三年十二月二十三日




                          7