公告日期：2013-12-24

           证券代码：600074     证券简称：*ST 中达     编号：临 2013-061




                 江苏中达新材料集团股份有限公司

                              出售股权资产公告
                                    特别提示

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

   漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     本次交易为执行重整计划安排事项
        本次交易构成关联交易
     本次交易未构成重大资产重组
     交易实施不存在重大法律障碍

    一、交易概述
    1、公司自 2013 年 4 月 26 日经法院裁定进入破产重整程序后，在法院主持和
管理人监督下，积极配合和推进破产重整相关工作，各项工作有序开展并取得良
好成效。2013 年 11 月 19 日，无锡市中级人民法院裁定批准公司重整计划，终止
公司重整程序，公司进入重整计划执行期间。
    根据重整计划安排，公司将处置持有的常州御源房地产有限公司 39%股权、
成都御源置业有限公司 37.46%股权、江阴申达房地产有限公司 49%股权。资产处
置采用协议转让的方式转让给江阴申达置业投资有限公司，转让价格将参照评估
机构出具的评估报告确定。”
    目前，经江苏银信资产评估房地产估价有限公司对以上相关股权价值进行评
估，评估结论为：江苏中达新材料集团股份有限公司所持有的常州御源房地产有
限公司、成都御源置业有限公司、江阴申达房地产有限公司的股权在评估基准日
的评估结果为 5656.19 万元。根据以上评估结果，公司将持有的常州御源房地产
有限公司、成都御源置业有限公司、江阴申达房地产有限公司的全部股权作价
5660.0001 万元（其中成都御源 3680 万元、常州御源 1980 万元、江阴申达房产
0.0001 万元）转让给江阴申达置业投资有限公司。本次股权转让构成关联交易、
未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2、2013 年 12 月 19 日，公司第六届十二次董事会会议审议确认了本次股权
转让价格等事项，独立董事同意该事项。本次股权转让系执行重整计划既定事项，
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无需提交公司股东大会审议批准。
    二、交易对方的基本情况
    1、江阴申达置业投资有限公司：企业性质为有限公司，设立于 2007 年 10
月。公司注册经营范围为利用自有资金对房地产投资，经营期限 20 年，注册资本
为 6000 万元，申达集团有限公司 100％控股。
  2 、 截 至 2013 年 11 月 30 日 ， 江 阴 申 达 置 业 投 资 有 限 公 司 资 产 总 额
2,611,127,136.64 元 ， 负 债 总 额        3,187,444,632.86 元 ， 净 资 产
-576,317,496.22 元。目前，该公司亦处于执行重整计划程序之中 。
    三、交易标的基本情况
   1、公司本次出售标的为持有的常州御源房地产有限公司 39%股权、成都御源
置业有限公司 37.46%股权、江阴申达房地产有限公司 49%股权。标的股权不存在
抵押、质押或者其他第三人权利，未涉及争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
冻结等司法情形。江阴申达房地产有限公司设立于 2004 年 6 月,注册资本 5000
万元,江阴申达置业投资有限公司持有公司 51.00%的股权，江苏中达新材料集团
股份有限公司持有公司 49.00%的股权。常州御源房地产有限公司设立于 2003 年 8
月 25 日,注册资本 12000 万元,江苏中达新材料集团股份有限公司出资占公司注册
资本的 39.00％；江苏申龙创业集团有限公司占公司注册资本的 10.00％；江阴申
达置业投资有限公司出资占公司注册资本的 51.00%。成都御源置业有限公司成立
于 2002 年 7 月，注册资本 13000 万元，江阴申达置业投资有限公司持有公司 51.00%
的股权，江苏中达新材料集团股份有限公司持有公司 37.46%的股权，江苏申龙创
业集团有限公司持有公司 11.54%的股权。
    截至 2012 年 12 月 31 日，常州御源房地产有限公司资产总额 589,078，
556.55 元，负债总额 612,676,768.83 元，净资产-23,598,212.28 元。成都御
源置业有限公司资产总额 1,015,100,212.91 元，负债总额 878,299,691.70 元，
净资产 136,800,521.21 元。江阴申达房地产有限公司资产总额 1,540,486,774.73
元，负债总额 1,814,196,350.96 元，净资产-273,709,576.23 元。截至 2013 年 1
月 17 日，常州御源房地产有限公司资产总额 703,461,140.05 元，负债总额
727,883,870.96 元，净资产-24,422,730.91 元。成都御源置业有限公司资产总额
1,012,679,768.86 元，负债总额 902,198,981.89 元，净资产 110,480,786.97 元。
江阴申达房地产有限公司资产总额 599,305,640.40 元，负债总额 879,023,887.83
元，净资产-279,718,247.43 元。上述财务数据经审计。
    2、标的股权对应的账面价值为 4,223.07 万元。本次股权转让所涉数据经审
           证券代码：600074   证券简称：*ST 中达   编号：临 2013-061



计。
   3、本次股权转让未涉及债权债务转移事项。
    4、公司股权转让未导致上市公司合并报表范围变更。
    四、交易协议的主要内容
    1、标的股权转让价格为 5660.0001 万元。
    2、受让方应于股权转让协议生效后 30 日内将约定的转让价款付至转让方指
定账户。股权转让协议签订生效的当日，转让方应将标的股权涉及的办理股权过
户的相关材料移交于受让方。
    3、标的股权转让涉及的相关税费按国家现行有效之规定由双方各自承担。
   4、本协议经双方加盖各自单位公章后成立并生效。
   5、本次股权转让价格以标的公司经审计评估的价值为定价依据。
   五、涉及出售股权的其他安排
   本次股权转让事项未涉及人员安置和土地租赁等情况；未产生同业竞争。
出售股权资金将用于改善公司财务结构。
   六、出售股权的目的和对公司的影响
   公司此次出售相应股权系执行重整计划安排。根据重整计划公司经营方案，
中达股份通过处置非主营资产，退出房地产业务，可进一步完善中达股份的资产
结构，提高资产质量，使中达股份的产业结构更加合理，同时进一步减轻公司债
务负担。
    七、备查文件目录
   1、公司第六届十二次董事会决议；
   2、相关股权转让协议；
   3、独立董事意见；
   4、审计报告 ；
   5、评估报告；
   6、重整计划。
   特此公告




                                     江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
                                                           2013 年 12 月 23 日