2006年，上海荣正投资咨询有限公司开始应用任我行协同CRM系统，这是继慧泉(国际)教育集团之后，任我行协同CRM在咨询行业的又一个成功案例。

一、公司背景：

上海荣正投资咨询有限公司，是以国际规范之投资银行理念与结构组建的智力密集型企业。荣正咨询的业务围绕资本市场的金融创新，致力于引领金融咨询行业方向、创建行业标准。荣正咨询拥有一个由管理、金融、人事、法律等专业人才组成的顾问群。荣正咨询积极实践和导入ISO标准的服务质量控制系统，强调规范、清晰、严密的流程控制和全面质量管理，从而保证给客户以系统和全面的解决方案。

二、大中型咨询服务企业协同运营管理的特点

1、运营管理要求总部与分支机构的工作协同

由于中国地域辽阔，荣正咨询和慧泉国际都有分公司及办事机构，人员多，各地在业务开展方面有一定的共性和差异性，客观上给管理带来一定复杂性，在不同的区域允许有不同的业务模式，但是要建立标准的工作流程和统一的业务数据库。要求总部与分支机构在规章制度、客户管理、销售管理、内部工作流程等方面协同运营。

2、任我行协同CRM适应咨询业务特点

以"点子大王"为代表的中国咨询业粗放经营的初级阶段已经过去，面临着国际经济竞争的中国咨询业只有具备团队协同工作能力的咨询机构才能获得客户的认可，从而获得生存和发展。如何建立知识体系，忠诚的客户群体，加强咨询项目的质量控制，打造核心咨询业务团队？是专业化咨询公司的发展目标。荣正咨询借助协同CRM，不仅可以建立知识管理体系，也将团队的作用发挥到了极致。

3、咨询企业普遍要求对某些特殊数据的保密