新建申请：向总公司或中心分公司申请新开发的非上机险种单证，要求附上印制的单证的模版以及其条款等说明，由总公司审核。

印制申请；向总公司申请印制总公司规定的可自行印制单证。要求附上印刷厂编号。

领用申请：向总公司（分公司）申请领用单证。

审核：

新建审核：通过，总公司添加维护到单证类别，代码表等。

印制审核：通过，返回印制单证序号。

领用审核：通过，返回单证序号。

分放：

向支公司或中心分公司发放单证，不需验收，不生成发货单/与退回相链接。

核销：

空白单证使用、作废、遗失后，通过系统接口或手工操作将单证状态由库存待用状态改为已使用状态或其它相应状态，减少本级库存量。

退库和退单：

退库：支公司或营业点向分公司退回保单。

退单：出单室、办事处或代理点退回支公司保单。

清库：

分公司对停用和作废的空白单证做销毁处理。

库存盘点：

匹配实物单证同电子单证库存数量。

核销更正：

在核销后发现操作失误而进行的更正处理，要求有良好的日志功能，记录每步更正操作。