首先,我们将本公司的产品演示版为该公司管理层进行讲演,其目的是将本公司产品中先进的管理理念与管理方法进行综合性的推介,同时,与项目小组人员从理论上对企业目前的现状通过软件这种中间媒体进行勾画,从而将企业的实际运作与软件的管理思想进行理论上的融合.从理论高度将所有管理人员的思维统一到我们即将实施的软件,避免工作误差的产生。
接着,我们在有关人员的带领下,考察了整个的生产工艺流程,对目前该公司正在实行的产品流水线卡片全程人工流转进行了解,并收集了所有的生产线上目前已经采用的文本样板,同时,有针对性的询问一线管理者及生产工人对目前生产运行的理解,想法以及问题,并作详细的纪录,进而对办公区所有部门进行调查了解,收集所有表单文档,纪录工作流程,将所有采集到的信息进行综合,勾勒整个企业生产流程并呈报项目小组。
然后,在思想统一的前提下,我们开始对所采集到信息进行讨论,怎样实施业务重组最有效?如何评价系统实施的成功?投资回报周期及如何提升企业形象等等.这是一个比较详细而又重要的讨论,通过对企业现状的了解,我们最大的感觉是企业目前内部信息的闭塞,部门职责不清,销售管理比较松散,目前该公司每部门及生产车间都拥有一定数量的电脑设备,系统已经连接成为一个局域网,但是,其功能没有得到启动,主要还是用来处理文档.造成资源的严重浪费。
二.企业ERP的构架
通过第一阶段的仔细调研,我们整个项目组开始对针对天通公司的ERP进行整体构思.本阶段的主要任务是将整个企业生产经营流程电脑化进行大致构思,同时,将目前行业的先进的管理思想及管理理念融入到整个软件中,解决调研中所碰到的问题,优化目前的业务结构.在整个实施过程中起到高屋建瓴的作用。
我们将整个ERP流程分为十大模块:  1.销售管理2.车间管理3.物资管理4.质量管理5.设备管理6.生产技术管理7.财务管理8.人力资源管理9.辅助决策10.系统管理
其中,根据生产特殊性,将车间管理分为制粉车间管理,磁件车间管理两大块,并在两大块中加入适当的独立运行的封闭循环.该公司财务部门已有两套不同版本的软件,一套市财务软件,另一套是固定资产管理软件,因此我们在财务模块中,也相应的将固定资产独立出来,以便慢慢将软件淘汰.
通过调研,我们了解到,目前,该公司已经通过了ISO9000系列认证,有大批标准的表单及文档,但是,这些表单文档被分散在各部门,各车间,那么,在软件中,必须考虑到这些表单的融入,尽可能保证不打乱正常的生产秩序,给生产工作带来不便。
接着,我们开始考虑企业工作流程在软件中的实施方式,比如,对销售部门的销售工作流程我们做了一个标准的运作:  　
对于每一个部门的工作流程,我们都做了相应的检测,评议,在此同时,我们也对所有工作作了文档化.使其成为软件最终实施的依据.在此基础上,我们做出了一个模拟的软件工作流程,并由天通公司操作员在客户端进行实际操作,打印出相应的票据,以此来检验系统是否完足客户需要。