第1个要点　小心大公司 
几乎所有的大型顾问公司，现在都已经从服务提供者变成产品的转售者，以及公司业务应用如CRM软件的执行者。如同许多选择CRM旧路的人，你也可以雇佣一个大公司，由他们定义你的需求以及选择使用系统，然后向他们购买他们建议的产品或服务，以达成目标。但这种模式值得怀疑。
就这些公司而言，这种模式的瑕疵似乎显而易见。如果替你诊断的医生，向你推荐由他的妹夫帮你进行手术，我们一定会非常迟疑。但是我们合作过的许多公司，在他们的CRM经验里，这种模式却是很常见的陷阱。
所以不要放弃了解你购买的东西究竟为何的权利，向最能符合你需求的独立公司购买，而不是最懂得替你定义你的需求的公司。
第2个要点　一定要完成需求分析 
你一定要定义你的需求，但尽量保持简单。拟出公司的重要需求，最多不超过十项，最好不要超过五项。这些需求必须能够反映公司独特的程序或规则。如果你的公司比较大型或复杂，需求可能会有所不同，你可以请顾问公司，和公司里的核心人物花一到两天的时间一起完成这份列表。完成时，你应该会有一份需求定义，清楚显示你必须从CRM中获得什么，尽可能以图表的形式呈现你的需求。
　  第3个要点　避免需求分析无法发挥功能 
不要拟出一份钜细靡遗、包含一般项目及功能需求的列表，也不要将这份列表变成冗长的需求建议书（RFP）。任何可以实行的CRM产品，都可以轻易地被修改，或者原本就包含这些基本功能。需求建议书很容易让人见树不见林，并且破坏了选择的过程，造成分析无法发挥功能的情形。
我们最近拿到一份CRM解决方案的需求建议书，共有共有七百多页，这种情形虽然比较少见，但是即使二、三十页长的需求建议书，一样令人困扰。很多時候，企业喜欢用优美的词句，尽情描述他们的需求，这些都是警告。过去的经验显示，这种做法，造成的结果恰恰是当初想避免的。如果你已经对第九项要诀下过功夫，那么你现在应该可以找出几个可以合作的厂商。
第4个要点　避免预设答案 
不要给厂商样本。厂商了解你们公司的重要需求，以及提出解决方案的能力，是评估厂商的重点之一，所以不要轻视了这个部分。要求你最满意的几家厂商，拟订解决方案，并且将此作为评估的一部分。
预设答案的走法很浪费时间。有些公司找来很多厂商，有点像过去在学校，大家比赛谁能支撑最久，然而支撑最久的厂商很可能只是渴望赢得你生意的厂商。不要安排许多厂商会见你的评估小组，或给小组样本产品，这种做法不仅令人生厌，也会弄乱整个程序。运用事先作好的研究，选出不超过四家合适的厂商，把你简洁的、只有一至五页长的需求定义给他们，然后让他们展现他们将如何赢得这笔生意，必要的时候，你可以介入或指导他们。
第5个要点　小心偏见 
你可能知道“六级分离”（Six Degrees of Separation）这个理论，也就是世界上的任何两个人，最多只需要六个中间人，就能串联出两个人的相互关系。这个理论和CRM有什么关系？你的评估小组里，很可能有人对某种CRM产品，存有正面或负面的印象。曾经有一个客户告诉我们，他们购买了某种产品，是因为他们公司的CEO邻居的公司，曾经用过这个产品，并且很喜欢。邻居的公司是什么公司？信息科技公司，这个公司的客户的公司是什么公司？保险公司，不妙！
更不容易察觉的情况是，你的小组里可能某个人正想着：“我以前工作的公司用过这个产品，我绝对不会让现在的公司再使用这个产品。”你必须将这种情形公开说清楚，产品会不断进步，而且许多无关的因素会造成好产品失败，或坏产品成功。执行的品质、基本硬件设备以及顾客，才是影响CRM的最大因素。身为购买产品的人，你是否掌控了这三项因素？