进行完善的CRM配置经常需要依赖于顾问人员的力量，但是这并不意味着需要完全依赖他们完成配置。

Volt公司是纽约的一家B2B服务供应商，它也清楚要在企业中配置Microsoft Dynamics CRM 3.0还是需要一些顾问等的帮助。Steve Acterman是该公司的IT主管，据他透露，他们的一个分公司已经配置了1.2版本，进程比较的顺利;但是要配置一个面向大约465名用户的大型系统，还是需要一些专业人员的帮助。该公司需要一名不错的顾问人员，他需要拥有该产品的经验，能够与微软进行联系合作，并且能够很好的了解配置该产品的程序等。

然而，Volt公司仍然期望自行掌控该配置过程。

Acterman在微软会议采访中对本站谈到，“以前我们也雇佣过一些顾问人员进行IT设施配置;他们承担交付责任，并完全履行合约等等，但是他们都是在使用自己的想法和策略。他们的确可以完成的比较好;但是当他们离开后，我们就会发现这些配置与自己的需求之间存在一定的差距。但是我们并不清楚他们对于该系统的配置等细节情况。我们也没有足够的经验使用这个系统，并且没有完全了解他们对该系统所进行的修改和安排等。”

所以Volt公司选择了与ePartners合作，这是一种比较新颖的方法策略;ePartners是美国德克萨斯州Irving市的一家微软执行合作伙伴。这种合作将没有确定的进度表以及交付责任等，并且Volt公司将完全的掌控这种配置进程。该工程的负责人是Volt公司的一名内部成员。

Acterman说，“最初，这种措施在我们公司引起了一阵惊慌。很多人认为我们需要充分相信合作者，并说‘我们给了他们那么多的费用，他们竟然不需要承担什么责任，这很不合理。’然而在合作者一方，他们又有点担心我们会不会最终食言的问题;担心如果最终事情进展的不顺利，我们会不会咬定他们说‘你们没有完成任务’等等。但是我们最终还是通过了这个决定，并且它实施的比较顺利。”

ePartners的顾问人员是最为团队成员而被雇佣的，当Volt公司需要他们的经验以及技术知识时，他们能够很好的给予帮助。他们也要参加每周的例会，主持研究工作等，并且要出现在工作领域。

Acterman说，“但是，我们公司的内部成员承担着大部分的工作。这样我们就可以很好的掌控该工程，从而解决了那种完全由他们负责配置，而他们离开后将面临的问题。”

从过去的经验中学习

这种方法策略到目前为止还进行的比较顺利。Volt公司的这项配置进程大约已经完成的了三分之一。同时，该公司学习了很多的关于如何成功的配置CRM方面的经验知识，

Volt公司在一个分公司中的项目计划也证实了Acterman所听说的情况;用户的采纳度以及行政层的参与度是紧密相关的，也都是十分重要的。