首先人是关键因素。关系的建立，发展，与维护是基于人与人之间的相互了解，相互交往，相互尊重之上。关系的中心就是人。人是实施的关键。一个企业可以通过CRM软件识别最有价值客户和潜在客户群，可以统计出80%盈利只是来源少部分大客户，可以认识到其它大多数客户只能提供边际利润。但如何根据这些认识，执行有关的CRM策略与方法，保留大客户，培养潜在客户成为大客户，则最终需要每个企业员工的切实努力。任何高科技的媒体都不能代替人的薇笑。所以在企业内部要培养以客户为中心的文化。鼓励，教育，和训练员工以客户为中心的工作目标与工作方法。
第二是战略与规划。要应用现代市场与营销理论，去发展以客户为中心的战略，制定企业发展的行动计划，组织有效的市场活动。以金融服务业为例，通过CRM方法发现，潜在的客户平均来讲有6倍于普通消费者的购买意愿，现有客户有12倍于潜在客户购买新的金融产品的意愿，而争取一个新客户要比挽留一个老客户多花3-5倍的时间与精力。金融企业应当根据这些发现去制定战略与规划，从而增加营收，节约开支，提高客户对企业的忠诚度。要认识到，实施CRM本身就是一种战略选择。
第三是产品与服务。产品与服务是CRM的基础。如果没有符合客户需求，高质量的产品与服务，就无法最终建立和维护与客户的良好关系。要运用CRM方法去发现市场与客户需求，不断地发展和创新满足客户的产品与服务，努力形成一个客户关系与产品服务的良性循环。
第四是组织与结构。要将企业从一个围绕产品与销售渠道的组织，变成为以客户为中心的组织。要根据CRM的实施需要，去改变组织结构和工作流程。例如有必要成立一个由企业最高层领导并包括各部门人员与软件商的CRM统筹办公室。由这个办公室明确CRM实施目标，管理实施需求与变化，制定CRM战略与实施方案，管理和促进各部门之间的合作，保证实施与目标的一致性，确定CRM的IT标准，监督技术衔接，控制预算与进度，以及定义CRM效能指数以评测CRM的实施进程与成果。
第五是管理与控制。要采用以客户为中心的管理模式，机制，与方法。例如，CRM要求将所有用户数据进行集成。但企业销售人员往往为了其自身利益而不愿与其它人员共享他们的数据。所以企业就要相应调整计算营利和奖励员工的方法，使有关奖励是基于客户的满意程度与企业通过CRM实施所获得的效益，而不是个别员工的销售额。
第六是技术与数据。技术指的就是eCRM系统，它为实施CRM提供了覆盖范围广而又强有力的自动化平台与工具。其机制是通过各种IT设备与软件，如电话，电脑，手机，网络，及CRM软件，增加与增强搜集客户信息和服务客户的渠道。通过将分散在各处，从不同途径得到的信息进行集成而使客户得到连贯与一致的优质服务。它通过以CRM的分析与优化方法为指导，对集成数据进行计算机处理，从而分析每个客户的潜在价值，确定未来客户群，帮助企业发现新机会，保留最有价值的客户，发展新客户，以及制定和执行有关的市场战略与策略。例如，eCRM系统可以在处理客户访问时，根据每个客户的不同资料，产生针对这个客户的个性化的问询与处理程序。然后迅速识别客户真正的需要并确定最适合此客户的产品与服务。同时，eCRM还可以提供有效的"交叉销售"和"升级销售"策略，针对此客户开发更多的需求与盈利。此外，eCRM还能通过分析不同员工的特殊技能，针对不同客户，进行工作分配，控制工作流程，从而提高整个企业的竞争力与生产力。比如，通过计算员工工作量和各种服务成本，在繁忙时间，一个交易额少又麻烦多的客户访问，将被排到后面或被送到运行较慢的服务器去处理。但是如果是在非繁忙时间，为了保留和发展这个客户，他会得到较快的服务。最后，eCRM通过自动化服务，可大大提高企业员工和客户的做事效率。例如，记录，检索，提醒，追踪，显示，及报告等等。